提到個體防護裝備（PPE），人們大概會想到一次性口罩和鋼頭鞋。但今天，它所涉及的產品已經十分豐富，涵蓋了從最基礎到科技最前沿的裝備，比如帶有體溫監測傳感器的衣服，強韌且靈活、熱塑性材料涂覆的防護手套。

技術創新、疫情、經濟波動和全球貿易，讓美國的個體防護裝備市場出現了截然不同的態勢：醫療和食品服務業的需求和銷售增加，采礦、石油天然氣這些通常強勁的終端用戶市場暫時受到抑制。

未來幾年，這些市場風向，無論是順風還是逆風，都將繼續影響這個135億美元的個體防護裝備市場。不同的終端用戶行業、不同品類的防護裝備有著不同的命運。

預計，制造業和建筑業的市場活動將恢復，個體防護裝備銷售也將隨之反彈。同時，對石油和天然氣公司的銷售預計將持續低迷。防護手套、防護服和口罩生產商會繼續感受到來自自有品牌和低成本競爭對手的價格壓力。 

業內的利益相關者，包括原材料供應商、單純的個體防護裝備制造商、大型企業集團的個體防護裝備部門、批發和零售商，都需要了解市場背后的力量，以及它對個體防護裝備部門和終端用戶的意義。

通過監測市場動態，長期玩家可以調整產品結構、銷售渠道和產能。行業內的小企業和挑戰者也能保護他們的核心業務，同時尋找擴張的機會。投資者也能借此發現潛在的融資機會，相應調整投資組合。

美國的個體防護裝備市場有多個板塊，其中防護手套、防護服、防護鞋和呼吸防護的板塊最大，占總銷售額的80%（見下圖）。其余的分布在幾個小品類里，包括頭部防護、眼面防護、聽力防護、墜落防護和防跌倒。

美國的個體防護裝備銷售額約占全球總量的23%。

呼吸防護是近期的焦點。但根據2019年美國個體防護裝備銷售額（目前能獲取到的最新數據），手部防護才是最大的單一產品品類，約占30%。防護服是第二大品類（23%），其次是防護鞋（15%）和呼吸防護（12%）。頭部、眼面部、聽力和墜落防護占其余的20%。

呼吸防護產品、防護服和防護手套銷售的增長，預計將讓美國的PPE銷售額從2019年的135億美元增加到2024年的243億美元，年均復合增長率達到12.5%。

在醫療領域，疫情的影響，加之業內不斷加強安全健康防護措施，也將推動呼吸防護用品的銷售。預計2024年之前年均增長26%，是增長最快的品類。

醫療領域的需求雖有增長，但制造業、建筑業、石油和天然氣行業仍然占據市場大頭，共占總銷售額的48%。在制造業和建筑業之后，美國最大的個體防護裝備終端用戶行業是醫療（13%）、化學品（10%）和采礦（7%），其他行業占其余的22%。

個體防護裝備的細分市場高度分散，頂級玩家只占了相對較小的部分。例如，在40億美元的手部防護市場中，五個最大的玩家只占了整個細分市場的三分之一。

此外，各個細分市場內的動態也不同。例如，防護手套市場的玩家很可能是私營企業或是上市公司的子公司。

順風推動需求增長，逆風抑制行業需求（見下圖）。

更加關注作業場所安全

新冠肺炎全球大流行后，雇主開始執行更嚴格的安全標準和作業要求。對美國職業安全與健康管理局（OSHA）的安全規定也更在意了，因為違規成本不斷上升，后果越來越嚴重。

2016－2018年，作業傷害的成本每年上升6%，最終達到了1708億美元。這里包括了工資、生產力損失、醫療費、行政開支、車輛財產損失和雇主成本。  如果作業場所不安全，將很難吸引新員工，留住老員工，特別是在社交媒體時代，安全問題會被曝光并迅速傳播開來。

技術創新提高了用戶的接受程度

需求增長的原因還包括產品設計、材料和制造工藝的創新。個體防護裝備更安全，更舒適了，對用戶的吸引力也更強了。例如，凱夫拉纖維制成的防護手套比其他材料制成的手套更耐切割。

人們對聚烯烴、聚酰胺、超高分子量聚氨酯等材料的研究不斷深入，防護服的性能也不斷提升。

對于防護眼鏡，泡沫襯里和防霧涂層讓其佩戴起來更舒適，可見度更高。用戶的接受度比之前高了，銷售也有了增長。

重度用戶行業的需求有增長

個體防護裝備使用量較大的五個行業中，出現了不同的行情，對需求產生了滴漏效應（trickle-down effect）。在醫療領域，大流行導致口罩、手套的短期需求劇增。但從長期看，預計疫情不會對需求產生重大影響。

疫情擾亂了建筑業和制造業的生產活動，導致個體防護裝備的短期需求下降。預計建筑業和制造業將分別在2022年和2024年恢復，個體防護裝備的銷售預計也將隨之恢復。

石油和天然氣業、采礦業預計將繼續低迷，個體防護裝備需求繼續下降。

轉向線上銷售

大流行讓個體防護裝備的線上銷售快速增長。2019年，線上銷售額占美國個體防護裝備總銷售額的9.0%，預計2024年將增長至12.4%。很多制造商已經與亞馬遜和阿里巴巴等在線零售商合作，向醫院和個人提供大宗個體防護裝備銷售。預計到2024年，經專家，批發商，維護、修理和運營機構銷售的個體防護裝備也將增加。

此外，銷售的職能也在演變，從直接供應產品演變成既供應產品又協助實現防護效果。比如，聽力防護裝備的銷售員還會對客戶公司的員工進行培訓，教他們如何正確使用產品以減少聽力損失。

人們意識到，銷售其實就是要創造品牌認知度，提高客戶忠誠度，并采用有效的電商策略。

銷售的演變會讓零售商和客戶建立更緊密的關系。他們利用這種關系去推銷性能更好的產品，從而避免單純的價格競爭。

自有品牌和低成本制造商帶來的競爭

行業內的長期玩家開始和自有品牌、低成本供應商爭奪業務，且越來越激烈。自由品牌也更多了，他們會根據分銷商的規格去設計和生產裝備。

一次性口罩和丁腈手套等低技術商品的制造商，最有可能面臨持續的價格壓力，特別是來自生產成本和勞動力成本低的國家。這類產品通過線上銷售和電商平臺更容易直接銷售給美國客戶，而不需要考慮生產地址。

原油價格下跌導致的原材料供應不穩定

個體防護裝備材料，如合成高分子材料、芳香族聚酰胺和聚乙烯都來自原油。個體防護裝備的原材料成本受原油價格和供應的影響很大。近年來，原油市場波動，價格大幅下跌，對個體防護裝備的制造成本是一個利好。

但最近成本一直在上漲，給利潤帶來了很大的壓力。

貿易爭端持續發展導致進口原材料的價格上漲，制造成本增加。關于生產副產品和廢物處置的法規愈加嚴格，又進一步侵蝕了利潤空間。

原文鏈接：

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#